HPB uspješno izdao prvu međunarodnu obveznicu i uvrstio je na Luksemburšku burzu

Obveznica, u nominalnom iznosu od 150.000.000,00 eura, uz kuponsku stopu od 4,125 % je s datumom, 13. srpnja 2026. uvrštena u trgovanje na Luksemburškoj burzi (LuxSE), na tržištu EURO MTF.

Primarni cilj izdanja obveznice je ispunjavanje zahtjeva za regulatornim kapitalom i prihvatljive obveze (MREL), čime Banka nastavlja proaktivno upravljati svojom kapitalnom strukturom u skladu s regulatornim zahtjevima i najboljom europskom praksom, a široka baza investitora iz Europske Unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su u cijelosti upisali ovo izdanje ukazuje na povjerenje razvijenih tržišta.

Sekundarno, ali podjednako važno, ovo izdanje predstavlja važan doprinos dugoročnoj stabilnosti i otpornosti bilance Banke.

Povodom uspješnog izdanja i uvrštenja obveznice, predsjednik Uprave Marko Badurina je izjavio:

„Uvrštenje HPB obveznice na Luksemburšku burzu predstavlja povijesni trenutak za Banku, koja se po prvi put pojavljuje na međunarodnom tržištu kapitala kao izdavatelj dužničkog instrumenta i tako značajno jača svoju vidljivost među međunarodnom investicijskom zajednicom te osigurava spremnost za daljnje iskorake u zemlji i inozemstvu.

Snažan interes ulagatelja iz Europske Unije i Ujedinjenog Kraljevstva koji su u cijelosti upisali izdanje potvrđuje dugoročno povjerenje institucionalnih investitora s najrazvijenijih tržišta u kreditnu snagu i poslovnu strategiju Banke, a koja se očituje i u investicijskom kreditnom rejtingu dodijeljenom Banci od agencije Moody's te prateći uzlaznu putanju kreditnog rejtinga Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući učinkovitoj fiskalnoj i gospodarskoj politici Vlade Republike Hrvatske.

Zahvaljujem se kolegama i partnerima s kojima smo osigurali ovo uspješno izdanje i uvrštenje obveznice“.

Ovim izdanjem Banka strateški diverzificira strukturu obveza kojima ispunjava MREL zahtjev u instrumente tržišta kapitala, a raznovrsnijom bazom instrumenata financiranja osnažuje svoju financijsku stabilnost te se po prvi puta na međunarodnom tržištu kapitala nastupa kao izdavatelj dužničkih instrumenta.