JPMorgan uplašio fintech tvrtke planovima naplate pristupa podacima o klijentima

Najveća američka banka po imovini krajem lipnja poslala je cjenike startupovima koji se dugo oslanjaju na besplatan pristup bankovnim podacima o potrošačima kako bi pokretali druge financijske usluge. To uključuje agregatore podataka, poput Plaida, koji su u posljednjem desetljeću rasli zahvaljujući ovom modelu besplatnog dijeljenja podataka.

Spor naglašava međusobnu povezanost banaka i nebankarskih tvrtki u pružanju financijskih usluga u digitalnom svijetu i troškove dijeljenja podataka između dvije strane.

No, predložene naknade JPMorgana izazvale su ogorčenje manjih fintech igrača. Mnogi od njih tvrde da njihovi poslovni modeli ne bi mogli izdržati visoke naknade i da bi oni koji bi to učinili bili prisiljeni prenijeti značajne troškove na potrošače.

Steve Boms, izvršni direktor Udruženja za financijske podatke i tehnologiju, trgovinske skupine koja predstavlja oko 30 agregatora i fintech tvrtki, rekao je da je JPMorganova akcija „čisti i jednostavni“ pokušaj ubijanja konkurencije koji bi „potpuno uništio treće strane“.

„U svim tvrtkama koje su primile obavijesti, trošak samog pristupa Chaseovim podacima iznosi negdje od 60 posto, a u nekim slučajevima i preko 100 posto njihovih godišnjih prihoda za tu godinu“, rekao je Boms, čija grupa uključuje Plaid, Fiserv i Intuit.

„Samo od jedne banke.“

Chaseove naknade mogle bi stupiti na snagu već početkom rujna, iako banka pregovara s raznim tvrtkama koje bi mogle promijeniti vremenski okvir i naplaćene iznose.

„Izričito smo zadržali pravo naplate naknade za pristup podacima od prvog dana naših ugovora“, rekao je glasnogovornik JPMorgana.

Prema pravilima koja je finalizirao Ured za financijsku zaštitu potrošača za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, bankama bi bilo zabranjeno naplaćivati trećim stranama pristup podacima potrošača. No, ukidanje regulatora od strane Trumpove administracije dovelo je do promjene ovog pravila, otvarajući vrata bankama da same određuju naknade.

Argument JPMorgana je da su banke potrošile milijune dolara na izgradnju API-ja, odnosno programskih sučelja aplikacija, koji omogućuju fintech tvrtkama siguran pristup podacima o korisnicima. Banka kaže da od 2 milijarde mjesečnih API zahtjeva koje prima od agregatora, oko 90 posto nije povezano s korisnikom koji koristi fintech uslugu.

„Struktura naplate osigurat će da se podaci pružaju samo kada ih korisnici zatraže i da posrednici podataka potiču siguran ekosustav podataka koji smo izgradili i održavamo - i na kojem je izgrađena cijela njihova industrija“, rekao je glasnogovornik banke.

Unutar banke postoji mišljenje da će se ti troškovi i zahtjevi samo značajno povećati u nadolazećim godinama. Institut za bankarsku politiku, lobistička skupina u industriji, ranije ovog mjeseca tvrdio je da „dijeljenje podataka ima svoju cijenu“.

„Naplaćivanje posrednicima podataka odgovornima za najveći broj zahtjeva omogućuje bankama da pokriju osnovne poslovne troškove bez prenošenja tih troškova na potrošače“, rekao je BPI.

Dimon, glavni izvršni direktor JPMorgana, također je dosljedno upozoravao na prijetnju fintech tvrtki bankama. U travnju je u svom godišnjem pismu napisao da njegova banka mora „biti jednako agilna kao i oni i koristiti svoje vještine i sposobnosti kako bi ostala korak ispred“.

Druge banke mogle bi slijediti primjer JPMorgana - PNC sa sjedištem u Pennsylvaniji, deveti najveći američki zajmodavac po imovini, rekao je da o tome raspravlja.