NLB s podređenim obveznicama do 350 milijuna eura dodatnog kapitala

Godišnji prinos obveznica iznosi 7,40 posto, objavila je banka.

Izdane obveznice bit će namijenjene uključivanju u dodatni temeljni kapital. Iz tog razloga obveznice neće imati određeni datum dospijeća, a glavnica će se isplaćivati kada banka dobrovoljno odluči isplatiti ih ili u slučaju svog stečaja ili likvidacije. NLB će inače imati mogućnost isplatiti obveznice 17. studenog 2031., a zatim na svaki datum isplate kamata.

Glavnica obveznica nosit će kamatu po godišnjoj kamatnoj stopi od 7,40 posto do 17. studenog 2031., a u svakom sljedećem petogodišnjem razdoblju po kamatnoj stopi koja će se resetirati prije početka svakog od tih razdoblja, objasnila je NLB u priopćenju za javnost.

Kako su dodali, transakcija je privukla veliki interes ulagača, a konačna knjiga narudžbi dosegla je 1,35 milijardi eura, što predstavlja 3,9 puta više od iznosa emisije. Snažna globalna potražnja, unatoč prilično nestabilnim uvjetima na globalnim tržištima, omogućila je smanjenje konačnog prinosa za 48 do 60 baznih bodova u usporedbi s početnim indikativnim rasponom prinosa, navodi se u priopćenju.

Ponuda je privukla globalne i regionalne upravitelje imovinom, hedge fondove, financijske institucije i druge ulagače. Najveći udio alokacija činili su ulagači iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Mađarske te područja Njemačke, Austrije i Švicarske.

Obveznice su od Moody'sa dobile ocjenu Ba2.

U listopadu je NLB izdala podređene obveznice u vrijednosti od 400 milijuna eura, namijenjene uključivanju u dodatni kapital Tier 2.