Raiffeisenovu ponudu prihvatili vlasnici 96,79 posto dionica Addika

Do 3. studenog, kada je istekao naknadni rok, RBI je primio prihvaćanja za 18.688.243 dionica Addiko banke, navela je ova bankarska grupa u priopćenju za javnost.

Čekaju se odobrenja

RBI je napomenuo da realizacija ponude i dalje ovisi o ispunjavanju određenih preduvjeta. To uključuje dobivanje odobrenja od tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Kosovu i Albaniji (bez nametanja značajnih uvjeta), kao i odobrenje od nadležnih regulatornih tijela za bankarstvo u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, sve do 14. svibnja 2027. Smatrat će se da su ti uvjeti ispunjeni čak i ako istekne očekivano razdoblje čekanja, a nadležna tijela nisu izdala izričito odobrenje ili zabranu.

RBI je izjavio da je transakcija prijavljena tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Kosovu i Albaniji, dodajući da je odobrenje već dobiveno u svim spomenutim jurisdikcijama, osim Albanije i Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za regulatorna odobrenja podneseni su nadzornim tijelima u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Proces dobivanja regulatornih odobrenja u Srbiji već je uspješno završen.

Ako se ispune svi uvjeti za sklapanje transakcije i ponuda postane obvezujuća, RBI će nakon nagodbe posjedovati 18.688.557 dionica Addiko banke, što je 95,74% ukupno izdanog temeljnog kapitala banke. U kolovozu je RBI pobijedio u natjecanju sa slovenskom Novom Ljubljanskom bankom (NLB) za kontrolu nad Addikom, nakon što je broj prihvaćanja ponude za preuzimanje bečke banke do izvornog roka 29. srpnja dosegao 56,16% dionica obuhvaćenih ponudom, čime je premašen minimalni prag prihvaćanja od više od 55%.

Očekuju zadržavanje svih Addikovih podružnica

Uz uspješno okončanje transakcije, RBI je planirao prodati Addikove podružnice izvan Europske unije - uključujući dvije u Bosni i Hercegovini, jednu u Srbiji i jednu u Crnoj Gori - srpskom financijskom holdingu Alta Group, putem aranžmana o izdvojenju. Alta Group je prethodno ponudila svoj udio od 9,63% u Addiku kao dio RBI-jeve ponude za preuzimanje.

Nakon što je Narodna banka Srbije (NBS) prošli tjedan oduzela dozvolu za poslovanje Alta Banci - koja je u potpunom vlasništvu Alta Grupe - zbog značajnog pogoršanja njezine financijske pozicije, RBI je izjavio da je takvo odvajanje trenutno malo vjerojatno te da sada očekuju zadržavanje svih Addikovih podružnica. U utorak je RBI izjavio da očekuje odobrenje za planiranu akviziciju Addika, kao i zatvaranje transakcije do kraja godine.

Addiko Bank posluje u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, gdje opslužuje ukupno 0,9 milijuna klijenata putem 155 poslovnica i digitalnih bankarskih kanala. Također pruža digitalne bankarske usluge u Rumunjskoj. Za RBI, koji već posluje u Bosni i Srbiji, preuzimanje Addika predstavlja priliku za povećanje tržišnog udjela u Hrvatskoj i povratak na slovensko tržište.

U svojoj ponudi za preuzimanje, RBI je ponudio cijenu od 26,50 eura (29,60 USD) u gotovini po dionici Addika.