Stada će na IPO, vrijednost procijenjena na 10 milijardi eura

Za razliku od proljeća, tržišni uvjeti su trenutno stabilniji, rekao je za dpa glavni izvršni direktor Peter Goldschmidt.

"Nadalje, u trenutnom okruženju, prednost je što praktički nemamo posla u SAD-u", dodao je.

Stada namjerava objaviti svoje planove za IPO u nadolazećim danima, ciljajući listopad za uvrštavanje, rekao je Goldschmidt. Tvrtka bi mogla biti procijenjena na oko 10 milijardi eura (11,6 milijardi dolara), što bi je potencijalno učinilo jednom od najvećih europskih IPO-a ove godine i kandidatom za uvrštavanje u njemački indeks srednje tržišne kapitalizacije MDAX.

Uvrštavanje bi označilo Stadin povratak na burzu sedam godina nakon što su je tvrtke za otkup Bain Capital i Cinven privatizirale u poslu vrijednom 5,3 milijarde eura. Investitori, koji već neko vrijeme traže izlaz, nisu otkrili koliko bi dionica mogli prodati.

Kako bi se pripremila za inicijalnu javnu ponudu dionica ili IPO, Stada je restrukturirala svoju korporativnu strukturu i poslovat će pod nizozemskim holdingom, iako će joj sjedište ostati u Bad Vilbelu blizu Frankfurta. Deutsche Bank je savjetnik u vezi s transakcijom.

Stada, poznata po lijekovima bez recepta kao što su Grippostad i Silomat, ostvarila je prihod u prvoj polovici godine od 2,1 milijarde eura, što je porast od 6% pri konstantnim tečajevima. Rast je potaknut specijaliziranim lijekovima, što je kompenziralo slabost generičkih i lijekova bez recepta, koji su patili od blage hladne sezone.

Tvrtka se posljednjih godina proširila akvizicijama, ali je nakupila oko 5,7 milijardi eura duga. Očekuje se da će prihod od IPO-a to otprilike prepoloviti, čineći je privlačnijom investitorima.